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程逸飛
9月末政策轉(zhuǎn)向后，10月國內(nèi)基本面出現(xiàn)企穩(wěn)，政策拉動的特征明顯，從公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以看到，貼近政策的指標(biāo)相對更強(qiáng)（高能級城市地產(chǎn)銷售、基建、限額以上零售等），貼近內(nèi)生動能的部分仍有待改善（地產(chǎn)投資和新開工、價(jià)格、就業(yè)等），總體上生產(chǎn)偏強(qiáng)、內(nèi)需偏弱、價(jià)格低迷的特征變化仍比較有限?？傮w而言，國內(nèi)悲觀情緒有所改善，但經(jīng)濟(jì)走勢待觀察。資金面上，10月資金面保持平穩(wěn)，10月底央行公告進(jìn)行買斷式逆回購，補(bǔ)足7D到1Y之間的貨幣投放工具，后續(xù)或部分替代MLF，對資金價(jià)格偏中性。往后看，我們認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)確定性最高的是貨幣政策寬松，目前很難看利率中樞會反轉(zhuǎn)，仍處于貨幣寬松的周期中，對債市的利好仍在延續(xù)。年內(nèi)資金面整體偏平穩(wěn)，疊加預(yù)期年內(nèi)仍有一次降準(zhǔn)，短端品種收益率下行的概率較大，因此后續(xù)我們將密切跟蹤市場變化，抓住短端品種收益率下行的機(jī)會，控制組合回撤在較小范圍內(nèi)，做好流動性管理?；诖耍瑢氂┘儌壳爸饕愿叩燃壭庞闷毕⒉呗詾橹?，并根據(jù)市場情況靈活調(diào)整策略。以上就是我本次的分享，謝謝大家。風(fēng)險(xiǎn)提示：本文觀點(diǎn)僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn)，今后可能發(fā)生改變，僅供參考，亦不作為任何法律文件?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。投資......
蔡丹
回顧美股近期表現(xiàn)，11月初受美國大選靴子落地及美聯(lián)儲如期降息等利好因素影響，納斯達(dá)克指數(shù)續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。但隨著上周五美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表了“不急于降息”的言論，美聯(lián)儲12月降息25BP概率大幅下降，美股大跌，納斯達(dá)克指數(shù)下跌超2%，投資者對利率走勢感到擔(dān)憂，上周納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)9月以來最大單周跌幅。本周二（11月19日），美國三大股指收盤漲跌不一，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.28%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.4%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.04%，大型科技股普遍上漲。盡管幅度并不高，但是卻結(jié)束了其一周多的調(diào)整周期，大摩適時(shí)地發(fā)布了看多美股的研報(bào)稱：預(yù)計(jì)2025年美股還能漲11%，為投資者信心的修復(fù)再一次提供了支撐。今年6月底以來，美股經(jīng)歷了一系列波動，不同交易主題快速輪替，美股的行業(yè)風(fēng)格切換也十分顯著。盡管目前估值偏高，美股的業(yè)績增長預(yù)期仍然穩(wěn)健。展望后市，美國的主要政策主張對于美股科技股整體偏利好。隨著美股三大宏觀因素美國選舉、通脹美聯(lián)儲政策、經(jīng)濟(jì)基本面風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐步出清，不確定性逐步消除，疊加科技板塊持續(xù)上行的盈利周期，美股科技股有望繼續(xù)保持上升勢頭。具體來看，美股未來的支撐主要來自以下兩個(gè)方面：1......
姚藝
近日，國家醫(yī)保局辦公室、財(cái)政部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好醫(yī)保基金預(yù)付工作的通知》以下簡稱《通知》，要求在國家層面統(tǒng)一和完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)付制度，堅(jiān)持將“預(yù)付金”作為“賦能金”，緩解定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用墊支壓力，進(jìn)而為參保群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保障，促進(jìn)藥品和耗材企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。《通知》指出，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)付金被定義為一種周轉(zhuǎn)資金，旨在幫助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)緩解醫(yī)療費(fèi)用墊支壓力、提高醫(yī)療服務(wù)能力，并增強(qiáng)參保群眾就醫(yī)獲得感。預(yù)付金將專門用于藥品和醫(yī)用耗材采購等醫(yī)療費(fèi)用周轉(zhuǎn)支出，不得用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)投入、日常運(yùn)行、償還債務(wù)等非醫(yī)療費(fèi)用支出。宏觀層面上，新政對所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說都是重大的利好消息，有利于減輕醫(yī)院墊資壓力，縮短商業(yè)公司回款周期，也有利于院內(nèi)處方藥和耗材使用放量。同時(shí)，對于提振終端市場信心，促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康運(yùn)轉(zhuǎn)將提供助益。整體來看，我們認(rèn)為在經(jīng)歷了前期藥械集采和醫(yī)藥反腐后，部分板塊已有明顯的邊際改善。醫(yī)藥行業(yè)目前處于“低倉位+低估值+低盈利增速”階段，考慮到醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)出海高端化、全球生物醫(yī)藥投融資回暖、政策環(huán)境向好等積極因素，目前或是配置醫(yī)藥行業(yè)很好的時(shí)機(jī)。目前我管理的寶盈醫(yī)療健康滬港......
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